OA軟件將投資計(jì)劃模板作為附件插入此篇文檔中

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　　　OA軟件的實(shí)際工作內(nèi)容如下，年底需要進(jìn)行投資計(jì)劃的簽報(bào)，事先需要向各分公司及部門收集投資計(jì)劃數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集匯總后進(jìn)行簽報(bào)請(qǐng)示。我們就以這個(gè)工作內(nèi)容為例來介紹如何在系統(tǒng)中進(jìn)行操作完成此項(xiàng)工作。
第一步：創(chuàng)建投資計(jì)劃收集模板
　　1、點(diǎn)擊功能菜單【我的知識(shí)】—【新建文檔】或點(diǎn)擊“新建文檔”快捷鍵進(jìn)入文檔目錄界面

　　2、點(diǎn)擊“資料收集”—“相關(guān)模板”—“投資類”，創(chuàng)建一份投資計(jì)劃收集模板輸入文檔標(biāo)題“2012年投資計(jì)劃模板“，點(diǎn)擊”附件“按鈕，泛普OA軟件將投資計(jì)劃模板作為附件插入此篇文檔中，上傳后點(diǎn)擊”提交“按鈕進(jìn)行保存。

第二步：通知分公司與部門上報(bào)投資計(jì)劃
　　1、點(diǎn)擊功能菜單【我的流程】—【新建流程】或點(diǎn)擊“新建流程“快捷鍵進(jìn)入流程創(chuàng)建目錄界面

　　2、OA系統(tǒng)點(diǎn)擊“日常工作”—“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”，發(fā)起一個(gè)通知流程
在流程表單中輸入標(biāo)題、事由、選擇聯(lián)系人員、將之前創(chuàng)建的模板添加到此流程，在相關(guān)文檔字段中點(diǎn)擊“添加“，在文檔添加界面中選擇對(duì)應(yīng)文檔，如下圖所示，如需短信提醒可選擇短信提醒，輸入完畢后點(diǎn)擊”提交“按鈕進(jìn)行提交。

　　小技巧：如需要清除已選擇的文檔，可點(diǎn)擊“清除“鍵。
　　流程提交后各分公司及部門聯(lián)系人員就會(huì)收到此流程，并根據(jù)流程中說明進(jìn)行文檔的上傳。
　　3、作為發(fā)起人為了及時(shí)的收取各分公司及部門上報(bào)的投資計(jì)劃，可在個(gè)人門戶中添加一個(gè)關(guān)注，點(diǎn)擊“個(gè)性化設(shè)置“（功能菜單區(qū)域右下角的小圖標(biāo)）—”個(gè)人門戶“進(jìn)入門戶設(shè)定界面
　　4、在左側(cè)元素庫中點(diǎn)擊“文檔中心“元素，點(diǎn)擊后元素會(huì)出現(xiàn)在右側(cè)門戶中的第一位置（左上方），用戶可以點(diǎn)擊文檔中心標(biāo)題進(jìn)行拖拉至指定位置。

　　5、點(diǎn)擊“設(shè)置“鍵，進(jìn)入元素設(shè)置界面，如下圖所示，在設(shè)置界面中輸入元素的標(biāo)題，選擇需要顯示的字段（在此我們需要顯示標(biāo)題即打勾），在后面的字?jǐn)?shù)設(shè)置中可設(shè)置界面中顯示的字?jǐn)?shù)，用戶可根據(jù)界面實(shí)際大小進(jìn)行調(diào)整。

　　6、在文檔來源中點(diǎn)擊“添加“鍵，添加此元素的內(nèi)容，由于我們需要此元素顯示投資計(jì)劃收集的情況，所以在文檔目錄中選擇【投資計(jì)劃收集】目錄。選擇后點(diǎn)擊確認(rèn)保存。

提示：必須點(diǎn)擊鍵進(jìn)行元素的保存
第三步：各分公司與部門投資計(jì)劃的上報(bào)
　　1、各分公司收到流程提醒后，在對(duì)應(yīng)目錄中創(chuàng)建一篇文檔
　　2、文檔提交后就會(huì)自動(dòng)發(fā)送到企劃部投資管理員之前設(shè)置的投資計(jì)劃收集門戶元素中，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)文檔進(jìn)行計(jì)劃的收集下載。
　　
第四步：收集匯總后發(fā)起簽報(bào)完成整個(gè)工作
　　1、通過新建流程發(fā)起“投資簽報(bào)流程”，輸入表單中的字段后提交此流程，后續(xù)操作由于與前面所述相同故不再詳細(xì)說明。