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辦公自動化系統(tǒng)的客戶出險跟蹤！

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辦公自動化系統(tǒng)的客戶出險跟蹤
功能概述
　　提供推送給當前業(yè)務員管理的VIP客戶出險跟蹤內容，并可進行出險跟蹤管理操作，其中包括對客戶出險的跟蹤、記錄、查詢等操作。
功能描述
出險跟蹤處理
多Tab標簽頁顯示
為了把客戶出險情況做分類跟蹤，泛普OA系統(tǒng)分多個Tab標簽頁顯示，默認分成 “今日更新”、“重點關注”、“未聯(lián)系”、“已聯(lián)系”、“全部”五個Tab標簽頁。
Tab標簽頁分類可自定義配置且需要與出險跟蹤處理狀態(tài)內容相一致，當用戶更改出險處理狀態(tài)，保單將自動歸入相應Tab標簽頁內。
添加關注
通過點擊“添加關注”按鈕，將單選或多選的客戶出險清單添加到我的重點關注中。
刪除關注
通過點擊“刪除關注”按鈕，將單選或多選的客戶出險清單從我的重點關注中刪除。
下載
通過點擊“下載”按鈕，將單選或多選的出險清單下載到本地，文件格式為xls。
添加到日程
通過點擊“添加到日程”按鈕，重慶泛普OA軟件將單選或多選的出險清單內容觸發(fā)到日程管理中，自動增加相應拜訪日程，同時在相關出險清單記錄中自動增加一條處理記錄，在日程反饋后也會在出險清單記錄中自動增加一條反饋處理記錄。
理賠流轉
通過點擊“理賠流轉”列中的“查看詳細”按鈕可針對相應保單進行跟蹤，查看流轉節(jié)點、耗費時間等信息，協(xié)同OA軟件幫助業(yè)務員了解該保單的流轉詳細過程。
明細顯示
通過選擇出險清單明細各個標題欄可直接觸發(fā)該字段排序功能。通過選擇明細字段顯示修改可自定義需要顯示的字段。
出險跟蹤查詢
出險跟蹤查詢條件選擇
OA系統(tǒng)軟件提供保單號、被保險人、報案號。

發(fā)布：2025-08-14 15:32    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關閉]
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