銷售合同匯總管理軟件，助力企業(yè)高效整合與管理銷售合同數(shù)據(jù)

總體介紹

銷售合同匯總管理軟件是一款專門為企業(yè)設(shè)計的，用于高效管理銷售合同的工具。在企業(yè)的日常運營中，銷售合同數(shù)量眾多且涉及到諸多關(guān)鍵信息，如合同金額、交貨日期、付款方式等。傳統(tǒng)的手動管理方式不僅效率低下，還容易出現(xiàn)信息錯誤和遺漏，給企業(yè)帶來潛在的風(fēng)險。而銷售合同匯總管理軟件能夠?qū)⑺袖N售合同集中管理，實現(xiàn)合同信息的快速查詢、統(tǒng)計分析、提醒預(yù)警等功能，幫助企業(yè)提高合同管理的效率和準(zhǔn)確性，降低管理成本，提升企業(yè)的整體運營水平。下面將詳細(xì)介紹這款軟件的各個方面。

一、合同信息快速錄入

多渠道錄入方式：軟件支持多種合同信息錄入方式，企業(yè)員工可以通過手動輸入的方式，將合同的各項信息逐一錄入系統(tǒng)。還支持批量導(dǎo)入功能，對于大量合同信息，可以將其整理成特定格式的文件，一次性導(dǎo)入到軟件中，大大節(jié)省了錄入時間。軟件還能與企業(yè)現(xiàn)有的辦公軟件進行對接，如 Excel 表格，直接從 Excel 中提取合同信息進行錄入。

信息完整性檢查：在錄入合同信息時，軟件會自動對輸入的內(nèi)容進行完整性檢查。例如，當(dāng)錄入合同金額時，如果金額格式不符合要求，軟件會及時提示錯誤。對于必填項，如合同編號、簽訂日期等，如果未填寫，系統(tǒng)會阻止信息提交，確保合同信息的完整性和準(zhǔn)確性。

模板化錄入：軟件提供了豐富的合同模板，企業(yè)可以根據(jù)不同類型的銷售合同選擇相應(yīng)的模板。模板中已經(jīng)預(yù)設(shè)了常見的合同條款和信息項，員工只需在模板的基礎(chǔ)上進行修改和補充，即可快速完成合同信息的錄入，提高錄入效率。

自動關(guān)聯(lián)信息：在錄入合同信息時，軟件會自動關(guān)聯(lián)相關(guān)信息。比如，當(dāng)錄入客戶名稱時，系統(tǒng)會自動關(guān)聯(lián)該客戶的歷史合同信息、信用記錄等，方便員工全面了解客戶情況，為合同的簽訂和執(zhí)行提供參考。

實時保存功能：為了防止因意外情況導(dǎo)致信息丟失，軟件具備實時保存功能。員工在錄入合同信息的過程中，每完成一項操作，系統(tǒng)都會自動保存當(dāng)前的錄入內(nèi)容，即使遇到突然斷電或系統(tǒng)故障，也不會丟失已錄入的信息。

二、合同分類管理

按合同類型分類：軟件可以根據(jù)合同的類型進行分類管理，如銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。不同類型的合同可以設(shè)置不同的管理規(guī)則和流程。例如，銷售合同可以重點關(guān)注合同金額、交貨日期和付款方式；租賃合同則更注重租賃期限、租金支付等信息。通過分類管理，企業(yè)可以更有針對性地對合同進行管理和監(jiān)控。

按客戶分類：除了按合同類型分類，軟件還支持按客戶進行分類管理。將同一客戶的所有合同集中在一起，方便企業(yè)了解與該客戶的合作情況。例如，企業(yè)可以查看某個客戶在一定時間內(nèi)的合同簽訂數(shù)量、合同總金額等信息，為客戶關(guān)系管理提供數(shù)據(jù)支持。

按時間分類：軟件允許企業(yè)按合同的簽訂時間進行分類管理，如年度合同、季度合同、月度合同等。這種分類方式有助于企業(yè)對不同時間段的合同進行統(tǒng)計和分析，了解合同業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢。例如，通過對比不同年度的合同簽訂數(shù)量和金額，企業(yè)可以評估自身業(yè)務(wù)的增長情況。

自定義分類：企業(yè)還可以根據(jù)自身的管理需求，自定義合同分類方式。例如，按合同的重要程度分為重要合同和一般合同；按合同的執(zhí)行狀態(tài)分為已執(zhí)行合同、未執(zhí)行合同和正在執(zhí)行合同等。自定義分類可以滿足企業(yè)個性化的管理需求，提高合同管理的靈活性。

分類搜索功能：軟件提供了強大的分類搜索功能，員工可以根據(jù)合同的分類條件快速查找所需的合同信息。例如，要查找某一客戶的所有銷售合同，只需在搜索框中輸入客戶名稱和合同類型，即可快速定位到相關(guān)合同，提高信息查詢效率。

三、合同查詢與統(tǒng)計

多樣化查詢方式：軟件支持多種查詢方式，員工可以根據(jù)合同的編號、客戶名稱、簽訂日期、合同金額等關(guān)鍵信息進行精確查詢。還支持模糊查詢，例如，當(dāng)只記得合同中的部分關(guān)鍵字時，也能通過模糊查詢找到相關(guān)合同。軟件還提供了高級查詢功能，員工可以設(shè)置多個查詢條件進行組合查詢，滿足更復(fù)雜的查詢需求。

實時查詢結(jié)果展示：當(dāng)員工輸入查詢條件后，軟件會立即在界面上展示查詢結(jié)果。查詢結(jié)果以列表的形式呈現(xiàn)，包含合同的基本信息，如合同編號、客戶名稱、合同金額等。員工可以點擊列表中的合同名稱，查看合同的詳細(xì)信息，方便快捷。

統(tǒng)計分析功能：軟件具備強大的統(tǒng)計分析功能，可以對合同數(shù)據(jù)進行多維度的統(tǒng)計分析。例如，按合同類型統(tǒng)計合同數(shù)量和金額，了解不同類型合同的業(yè)務(wù)占比；按時間統(tǒng)計合同簽訂數(shù)量和金額的變化趨勢，為企業(yè)的業(yè)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。統(tǒng)計結(jié)果以直觀的圖表形式展示，如柱狀圖、折線圖、餅圖等，使數(shù)據(jù)更加清晰易懂。

數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能：為了方便企業(yè)對合同數(shù)據(jù)進行進一步的分析和處理，軟件支持將查詢結(jié)果和統(tǒng)計數(shù)據(jù)導(dǎo)出為常見的文件格式，如 Excel、CSV 等。員工可以將導(dǎo)出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到其他辦公軟件中進行深入分析，滿足企業(yè)多樣化的數(shù)據(jù)分析需求。

歷史查詢記錄保存：軟件會保存員工的歷史查詢記錄，員工可以隨時查看自己的查詢歷史，快速重復(fù)之前的查詢操作，提高查詢效率。企業(yè)管理人員還可以查看員工的查詢記錄，了解員工對合同信息的使用情況。

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四、合同提醒與預(yù)警

到期提醒：軟件可以設(shè)置合同的到期提醒功能，當(dāng)合同的交貨日期、付款日期等重要時間節(jié)點臨近時，系統(tǒng)會自動向相關(guān)人員發(fā)送提醒信息。提醒方式可以選擇短信、郵件或系統(tǒng)內(nèi)消息，確保相關(guān)人員不會錯過重要的時間節(jié)點，避免因合同到期未處理而給企業(yè)帶來損失。

異常預(yù)警：除了到期提醒，軟件還具備異常預(yù)警功能。例如，當(dāng)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)逾期付款、交貨延遲等異常情況時，系統(tǒng)會自動發(fā)出預(yù)警信息。預(yù)警信息會詳細(xì)說明異常情況的內(nèi)容和可能產(chǎn)生的影響，提醒相關(guān)人員及時采取措施進行處理。

自定義提醒規(guī)則：企業(yè)可以根據(jù)自身的管理需求，自定義提醒規(guī)則。例如，對于重要合同，可以提前更長的時間進行提醒；對于不同級別的員工，可以設(shè)置不同的提醒方式和提醒內(nèi)容。自定義提醒規(guī)則可以滿足企業(yè)個性化的管理需求，提高提醒的針對性和有效性。

提醒記錄查詢：軟件會保存所有的提醒和預(yù)警記錄，員工可以隨時查詢提醒記錄，了解提醒的時間、內(nèi)容和接收人員等信息。企業(yè)管理人員還可以通過查詢提醒記錄，評估提醒功能的使用效果，對提醒規(guī)則進行優(yōu)化和調(diào)整。

與日歷集成：軟件可以與企業(yè)員工的日歷進行集成，將合同的重要時間節(jié)點同步到日歷中。員工可以在日歷中直觀地看到合同的提醒信息，方便安排工作和進行時間管理。

五、合同執(zhí)行跟蹤

執(zhí)行進度可視化：軟件通過直觀的圖表和進度條，將合同的執(zhí)行進度進行可視化展示。員工可以隨時查看合同的各個執(zhí)行階段的完成情況，如合同簽訂、生產(chǎn)、發(fā)貨、驗收等。通過可視化的展示，員工可以清晰地了解合同的執(zhí)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。

任務(wù)分配與跟蹤：在合同執(zhí)行過程中，軟件可以將各項任務(wù)分配給具體的責(zé)任人，并對任務(wù)的執(zhí)行情況進行跟蹤。責(zé)任人可以在系統(tǒng)中更新任務(wù)的完成進度和狀態(tài)，上級管理人員可以實時查看任務(wù)的執(zhí)行情況，確保合同執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)都能得到有效落實。

問題反饋與處理：當(dāng)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時，相關(guān)人員可以在軟件中及時反饋問題。問題反饋信息會詳細(xì)說明問題的內(nèi)容、出現(xiàn)的時間和影響范圍等。軟件會自動將問題分配給相關(guān)的處理人員，處理人員可以在系統(tǒng)中記錄問題的處理過程和結(jié)果，方便后續(xù)的查詢和統(tǒng)計。

變更管理：在合同執(zhí)行過程中，可能會出現(xiàn)合同變更的情況，如合同金額調(diào)整、交貨日期變更等。軟件提供了合同變更管理功能，員工可以在系統(tǒng)中發(fā)起變更申請，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容和原因。變更申請需要經(jīng)過相關(guān)人員的審批，審批通過后，系統(tǒng)會自動更新合同信息，并記錄變更的歷史記錄。

與物流系統(tǒng)對接：為了更好地跟蹤合同的執(zhí)行情況，軟件可以與企業(yè)的物流系統(tǒng)進行對接。通過物流系統(tǒng)提供的信息，軟件可以實時了解貨物的運輸狀態(tài)和到達時間，確保合同的交貨環(huán)節(jié)順利進行。

六、數(shù)據(jù)分析與報表生成

多維度數(shù)據(jù)分析：軟件可以對合同數(shù)據(jù)進行多維度的分析，除了前面提到的按合同類型、時間等維度進行分析外，還可以按銷售區(qū)域、銷售人員等維度進行分析。例如，分析不同銷售區(qū)域的合同銷售業(yè)績，了解各個區(qū)域的市場潛力；分析不同銷售人員的合同簽訂數(shù)量和金額，評估銷售人員的工作績效。

自定義報表模板：軟件提供了自定義報表模板的功能，企業(yè)可以根據(jù)自身的需求設(shè)計個性化的報表模板。報表模板可以包含不同的統(tǒng)計指標(biāo)和圖表類型，如合同數(shù)量、合同金額、利潤率等。員工可以根據(jù)需要選擇不同的報表模板，快速生成符合要求的報表。

實時報表生成：當(dāng)企業(yè)需要了解最新的合同數(shù)據(jù)和分析結(jié)果時，軟件可以實時生成報表。員工只需點擊報表生成按鈕，系統(tǒng)會立即根據(jù)當(dāng)前的合同數(shù)據(jù)生成相應(yīng)的報表，無需等待長時間的計算和處理。

報表分享與發(fā)布：生成的報表可以在軟件內(nèi)進行分享和發(fā)布。員工可以將報表發(fā)送給相關(guān)的人員，如上級領(lǐng)導(dǎo)、同事等，方便信息的交流和共享。企業(yè)還可以將報表發(fā)布到企業(yè)內(nèi)部的網(wǎng)站或共享平臺上，供更多的人員查看。

數(shù)據(jù)挖掘與預(yù)測：軟件具備數(shù)據(jù)挖掘功能，可以對合同數(shù)據(jù)進行深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的業(yè)務(wù)規(guī)律和趨勢。例如，通過對歷史合同數(shù)據(jù)的分析，預(yù)測未來的合同銷售業(yè)績和市場需求，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供支持。

七、安全與權(quán)限管理

數(shù)據(jù)加密：軟件采用先進的加密技術(shù)對合同數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。即使數(shù)據(jù)被非法獲取，也無法被破解和使用，有效保護了企業(yè)的合同信息安全。

用戶權(quán)限設(shè)置：軟件可以根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)和員工的工作職責(zé)，設(shè)置不同的用戶權(quán)限。例如，普通員工只能查看和錄入自己負(fù)責(zé)的合同信息；部門經(jīng)理可以查看和管理本部門的合同信息；企業(yè)管理人員可以查看和管理所有的合同信息。通過嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，確保合同信息只能被授權(quán)人員訪問和操作。

操作日志記錄：軟件會記錄員工的所有操作行為，包括登錄時間、操作內(nèi)容、操作時間等。操作日志可以作為企業(yè)內(nèi)部審計和安全管理的重要依據(jù)，當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常或安全問題時，企業(yè)可以通過查看操作日志，追溯問題的源頭。

備份與恢復(fù)：為了防止因意外情況導(dǎo)致合同數(shù)據(jù)丟失，軟件提供了數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)功能。企業(yè)可以定期對合同數(shù)據(jù)進行備份，將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的地方。當(dāng)需要恢復(fù)數(shù)據(jù)時，只需按照軟件的提示進行操作，即可快速恢復(fù)到之前的備份狀態(tài)。

網(wǎng)絡(luò)安全防護：軟件具備完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護機制，能夠有效抵御網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒入侵。例如，軟件會對網(wǎng)絡(luò)訪問進行實時監(jiān)控，對異常的訪問行為進行攔截和報警，確保軟件的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全穩(wěn)定。

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八、系統(tǒng)集成與拓展

與財務(wù)系統(tǒng)集成：軟件可以與企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)合同信息與財務(wù)數(shù)據(jù)的實時同步。例如，當(dāng)合同簽訂后，合同金額會自動同步到財務(wù)系統(tǒng)中，作為財務(wù)核算的依據(jù)。財務(wù)系統(tǒng)中的付款信息也會反饋到軟件中，方便企業(yè)了解合同的付款情況。

與 CRM 系統(tǒng)集成：與企業(yè)的客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)集成，軟件可以獲取客戶的詳細(xì)信息和歷史交易記錄，為合同的簽訂和執(zhí)行提供參考。軟件中的合同信息也會同步到 CRM 系統(tǒng)中，方便銷售人員全面了解客戶的合作情況，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

第三方接口開發(fā)：軟件提供了豐富的第三方接口，企業(yè)可以根據(jù)自身的需求與其他第三方軟件進行對接。例如，與物流管理軟件對接，實現(xiàn)貨物運輸信息的實時共享；與電子簽名軟件對接，實現(xiàn)合同的在線簽署。通過第三方接口開發(fā)，軟件可以拓展更多的功能，滿足企業(yè)多樣化的業(yè)務(wù)需求。

功能模塊拓展：隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展和管理需求的變化，軟件可以進行功能模塊的拓展。例如，增加合同風(fēng)險管理模塊，對合同執(zhí)行過程中的風(fēng)險進行評估和預(yù)警；增加合同文檔管理模塊，對合同的相關(guān)文檔進行集中管理。功能模塊的拓展可以使軟件更好地適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。

技術(shù)升級與維護：軟件開發(fā)商會定期對軟件進行技術(shù)升級和維護，不斷優(yōu)化軟件的性能和功能。企業(yè)可以及時享受到軟件的最新功能和技術(shù)改進，確保軟件始終保持高效穩(wěn)定的運行狀態(tài)。

銷售合同匯總管理軟件為企業(yè)提供了全面、高效、安全的合同管理解決方案。通過合同信息快速錄入、分類管理、查詢統(tǒng)計、提醒預(yù)警、執(zhí)行跟蹤、數(shù)據(jù)分析、安全管理以及系統(tǒng)集成與拓展等功能，幫助企業(yè)提高合同管理的效率和準(zhǔn)確性，降低管理成本，提升企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)在選擇銷售合同匯總管理軟件時，應(yīng)根據(jù)自身的實際需求和業(yè)務(wù)特點，綜合考慮軟件的功能、性能、安全性等因素，選擇最適合自己的軟件產(chǎn)品。

常見用戶關(guān)注的問題：

一、銷售合同匯總管理軟件能提高工作效率嗎？

我聽說好多公司都在用銷售合同匯總管理軟件，我就想知道它是不是真能提高工作效率啊。下面咱來仔細(xì)說說。

自動匯總合同信息：軟件可以快速把分散在各處的合同信息集中起來，不用人工一個個去收集整理，節(jié)省了大量時間。

快速查詢合同：想找某個合同，只需輸入關(guān)鍵詞，瞬間就能找到，不用在一堆紙質(zhì)合同里翻來翻去。

提醒功能：能自動提醒合同的重要時間節(jié)點，比如到期時間、付款時間等，避免因為遺忘而造成損失。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：可以對合同數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各種報表，讓管理者快速了解業(yè)務(wù)情況，做出決策。

多人協(xié)作方便：不同部門的人員可以同時在軟件上操作，共享合同信息，提高溝通效率。

減少錯誤：人工操作容易出錯，軟件能減少輸入錯誤、計算錯誤等，保證合同數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

流程自動化：一些合同審批流程可以在軟件上自動化完成，加快審批速度。

實時更新：合同有任何變更，能及時在軟件上更新，大家看到的都是最新信息。

二、銷售合同匯總管理軟件安全嗎？

朋友說用銷售合同匯總管理軟件很方便，但我有點擔(dān)心它安不安全。畢竟合同里都是公司的重要信息。下面來分析分析。

數(shù)據(jù)加密：正規(guī)的軟件會對合同數(shù)據(jù)進行加密處理，就像給數(shù)據(jù)上了一把鎖，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取。

權(quán)限設(shè)置：可以根據(jù)不同人員的職責(zé)，設(shè)置不同的操作權(quán)限，只有授權(quán)的人才能查看和修改相關(guān)合同信息。

備份機制：軟件會定期對合同數(shù)據(jù)進行備份，就算遇到意外情況，比如服務(wù)器故障，也能恢復(fù)數(shù)據(jù)。

安全審計：能記錄所有對合同數(shù)據(jù)的操作，方便管理者查看是誰在什么時候做了什么操作，及時發(fā)現(xiàn)異常。

防火墻防護：軟件會配備防火墻，阻擋外部網(wǎng)絡(luò)的攻擊，保護數(shù)據(jù)安全。

身份驗證：登錄軟件需要進行身份驗證，比如密碼、驗證碼等，防止他人冒用賬號登錄。

數(shù)據(jù)隔離：不同用戶的數(shù)據(jù)是相互隔離的，不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)混淆的情況。

合規(guī)性認(rèn)證：一些軟件會通過相關(guān)的安全認(rèn)證，說明它符合一定的安全標(biāo)準(zhǔn)。

三、銷售合同匯總管理軟件容易上手嗎？

假如你要使用銷售合同匯總管理軟件，肯定希望它容易上手。我就想了解一下它到底好不好學(xué)。下面來看看。

界面設(shè)計友好：大多數(shù)軟件的界面設(shè)計都很簡潔明了，各種功能按鈕一目了然，容易找到。

操作流程簡單：軟件的操作流程一般都很簡單，按照提示一步步操作就能完成合同的錄入、查詢等功能。

提供培訓(xùn)：軟件供應(yīng)商通常會提供培訓(xùn)服務(wù)，包括線上視頻教程、線下培訓(xùn)等，幫助用戶快速掌握軟件的使用。

幫助文檔詳細(xì)：軟件會有詳細(xì)的幫助文檔，遇到問題可以隨時查看文檔解決。

客服支持及時：如果在使用過程中遇到困難，客服能及時響應(yīng)，提供解決方案。

模擬操作：有些軟件會提供模擬操作環(huán)境，讓用戶在不影響實際數(shù)據(jù)的情況下先熟悉軟件的功能。

逐步引導(dǎo)：在新用戶初次使用時，軟件會有逐步引導(dǎo)，幫助用戶完成一些基本操作。

用戶反饋改進：軟件開發(fā)商會根據(jù)用戶的反饋，不斷優(yōu)化軟件的操作體驗，讓它越來越容易上手。

四、銷售合同匯總管理軟件能和其他系統(tǒng)集成嗎？

我聽說有些公司已經(jīng)有了其他的管理系統(tǒng)，就想知道銷售合同匯總管理軟件能不能和它們集成。下面來探討一下。

與財務(wù)系統(tǒng)集成：可以和財務(wù)系統(tǒng)對接，實現(xiàn)合同款項的自動核算和支付提醒，方便財務(wù)管理。

與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)集成：能把合同信息和客戶信息關(guān)聯(lián)起來，更好地了解客戶的需求和交易情況。

與辦公自動化系統(tǒng)集成：實現(xiàn)合同審批流程與辦公自動化流程的無縫對接，提高審批效率。

與項目管理系統(tǒng)集成：將合同與項目關(guān)聯(lián)，方便跟蹤項目進度和合同執(zhí)行情況。

與人力資源系統(tǒng)集成：可以根據(jù)合同信息，自動計算員工的績效和提成。

與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)集成：確保合同中的采購、供應(yīng)等信息能及時傳遞到供應(yīng)鏈系統(tǒng)，保證業(yè)務(wù)的順暢進行。

與營銷系統(tǒng)集成：根據(jù)合同數(shù)據(jù)，分析市場需求，調(diào)整營銷策略。

集成方式多樣：可以通過接口、中間件等多種方式實現(xiàn)與其他系統(tǒng)的集成。

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五、銷售合同匯總管理軟件有哪些品牌值得推薦？

朋友推薦了一些銷售合同匯總管理軟件，但我不知道哪些品牌真的好。下面來介紹幾個值得關(guān)注的品牌。

泛普軟件：功能強大，能滿足不同規(guī)模企業(yè)的合同管理需求，而且有良好的售后服務(wù)。

用友軟件：知名度高，在企業(yè)管理軟件領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗，合同管理模塊也很成熟。

金蝶軟件：提供全面的企業(yè)管理解決方案，合同匯總管理功能也比較完善。

致遠互聯(lián)：專注于協(xié)同辦公和合同管理，軟件操作簡單，適合中小企業(yè)。

藍凌軟件：在數(shù)字化辦公和合同管理方面有獨特的優(yōu)勢，能幫助企業(yè)提高管理效率。

紛享銷客：側(cè)重于銷售管理，合同匯總管理功能與銷售流程結(jié)合緊密。

銷售易：以客戶關(guān)系管理為核心，合同管理功能也能很好地支持銷售業(yè)務(wù)。

八百客：提供云端的合同管理解決方案，成本低，部署快。