怎樣挑選高效中介客戶管理系統(tǒng)來提高業(yè)務(wù)效率？

在中介行業(yè)，客戶管理至關(guān)重要，高效的中介客戶管理系統(tǒng)能夠顯著提升業(yè)務(wù)效率，讓中介人員更好地服務(wù)客戶、促成交易。面對(duì)市場上眾多的客戶管理系統(tǒng)，如何選擇一款真正適合自己的高效系統(tǒng)成為了許多中介從業(yè)者的難題。接下來，我們將詳細(xì)探討如何選擇高效的中介客戶管理系統(tǒng)以提升業(yè)務(wù)效率。

一、明確自身業(yè)務(wù)需求

不同的中介業(yè)務(wù)有著不同的特點(diǎn)和需求。比如房產(chǎn)中介，需要管理房源信息、客戶看房記錄、交易流程等；而勞務(wù)中介則更關(guān)注求職者信息、企業(yè)招聘需求匹配等。在選擇客戶管理系統(tǒng)之前，要對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理。

業(yè)務(wù)流程分析：仔細(xì)分析現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，從客戶獲取、跟進(jìn)到成交，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要考慮系統(tǒng)是否能夠支持。例如，房產(chǎn)中介在客戶看房后，需要及時(shí)記錄客戶反饋和意向，系統(tǒng)應(yīng)具備便捷的記錄和提醒功能。

特殊業(yè)務(wù)需求：某些中介業(yè)務(wù)可能有特殊需求，如旅游中介可能需要管理旅游線路、預(yù)訂信息等。系統(tǒng)要能夠滿足這些特殊需求，否則會(huì)影響業(yè)務(wù)的正常開展。

未來業(yè)務(wù)拓展：考慮到未來業(yè)務(wù)可能的拓展方向，選擇的系統(tǒng)應(yīng)具有一定的擴(kuò)展性。比如，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，可能會(huì)增加新的業(yè)務(wù)板塊，系統(tǒng)要能夠輕松適應(yīng)這些變化。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作需求：如果團(tuán)隊(duì)成員需要協(xié)作完成業(yè)務(wù)，系統(tǒng)應(yīng)具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作功能，如共享客戶信息、任務(wù)分配等。這樣可以提高團(tuán)隊(duì)的工作效率，避免信息孤島。

二、考察系統(tǒng)功能完整性

一個(gè)高效的中介客戶管理系統(tǒng)應(yīng)具備完整的功能，涵蓋客戶信息管理、跟進(jìn)記錄、數(shù)據(jù)分析等多個(gè)方面。

客戶信息管理：系統(tǒng)要能夠全面、準(zhǔn)確地記錄客戶的基本信息、聯(lián)系方式、需求偏好等。并且可以對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，方便后續(xù)的精準(zhǔn)營銷。

跟進(jìn)記錄功能：詳細(xì)記錄與客戶的每一次溝通和跟進(jìn)情況，包括通話內(nèi)容、郵件往來等。這樣可以讓中介人員隨時(shí)了解客戶的狀態(tài)，制定合理的跟進(jìn)策略。

數(shù)據(jù)分析功能：通過對(duì)客戶數(shù)據(jù)的分析，系統(tǒng)可以提供有價(jià)值的 insights，如客戶轉(zhuǎn)化率、業(yè)務(wù)趨勢等。中介人員可以根據(jù)這些分析結(jié)果調(diào)整業(yè)務(wù)策略。

營銷功能：系統(tǒng)應(yīng)具備一定的營銷功能，如短信群發(fā)、郵件營銷等。可以針對(duì)不同的客戶群體發(fā)送個(gè)性化的營銷信息，提高營銷效果。

提醒功能：設(shè)置提醒功能，如客戶生日提醒、跟進(jìn)任務(wù)提醒等。避免因疏忽而錯(cuò)過重要的溝通機(jī)會(huì)，提高客戶滿意度。

三、關(guān)注系統(tǒng)易用性

無論系統(tǒng)功能多么強(qiáng)大，如果操作復(fù)雜，中介人員不愿意使用，那么系統(tǒng)就無法發(fā)揮其應(yīng)有的作用。系統(tǒng)的易用性是選擇的重要考慮因素。

界面設(shè)計(jì)：簡潔、直觀的界面設(shè)計(jì)可以讓中介人員快速上手。界面布局要合理，功能按鈕易于找到，避免過多的復(fù)雜操作。

操作流程：系統(tǒng)的操作流程應(yīng)符合中介人員的工作習(xí)慣。例如，在錄入客戶信息時(shí)，應(yīng)盡量減少不必要的步驟，提高數(shù)據(jù)錄入的效率。

學(xué)習(xí)成本：系統(tǒng)的學(xué)習(xí)成本要低，不需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力進(jìn)行培訓(xùn)。最好能夠提供在線教程、視頻演示等，方便中介人員快速掌握系統(tǒng)的使用方法。

移動(dòng)端支持：考慮到中介人員經(jīng)常外出工作，系統(tǒng)應(yīng)支持移動(dòng)端訪問。這樣可以讓中介人員隨時(shí)隨地管理客戶信息，提高工作的靈活性。

用戶反饋：可以參考其他用戶的反饋，了解系統(tǒng)在實(shí)際使用中的易用性情況。如果大多數(shù)用戶都反映系統(tǒng)操作復(fù)雜，那么就要謹(jǐn)慎選擇。

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四、評(píng)估系統(tǒng)穩(wěn)定性

系統(tǒng)的穩(wěn)定性直接影響到業(yè)務(wù)的正常開展。如果系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)丟失等問題，會(huì)給中介業(yè)務(wù)帶來嚴(yán)重的損失。

服務(wù)器性能：了解系統(tǒng)的服務(wù)器配置和性能，服務(wù)器要具備足夠的處理能力和存儲(chǔ)空間，以應(yīng)對(duì)大量的客戶數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)操作。

數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：系統(tǒng)應(yīng)具備定期數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)功能。在遇到意外情況時(shí)，能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。

系統(tǒng)更新頻率：關(guān)注系統(tǒng)的更新頻率，及時(shí)的更新可以修復(fù)系統(tǒng)漏洞、提升性能。但也要注意更新的穩(wěn)定性，避免因更新導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)新的問題。

技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)：選擇有專業(yè)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)的系統(tǒng)供應(yīng)商。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)，能夠及時(shí)得到技術(shù)支持，快速解決問題。

用戶評(píng)價(jià)：查看其他用戶對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的評(píng)價(jià)，了解系統(tǒng)在實(shí)際使用中的表現(xiàn)。如果系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)卡頓、崩潰等問題，那么就要慎重考慮。

五、考量系統(tǒng)安全性

中介行業(yè)涉及大量的客戶敏感信息，如身份證號(hào)碼、銀行賬號(hào)等。系統(tǒng)的安全性至關(guān)重要。

數(shù)據(jù)加密：系統(tǒng)應(yīng)對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中被竊取。采用先進(jìn)的加密算法，保障數(shù)據(jù)的安全性。

訪問權(quán)限管理：設(shè)置不同的訪問權(quán)限，根據(jù)員工的職責(zé)和崗位分配相應(yīng)的權(quán)限。避免無關(guān)人員訪問敏感數(shù)據(jù)，降低數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

安全漏洞檢測：系統(tǒng)供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行安全漏洞檢測和修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全問題。

合規(guī)性：確保系統(tǒng)符合相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)等。避免因合規(guī)問題給企業(yè)帶來法律風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：建立完善的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，在遇到安全事件時(shí)能夠迅速采取措施，減少損失。

六、對(duì)比系統(tǒng)價(jià)格

價(jià)格是選擇中介客戶管理系統(tǒng)時(shí)不可忽視的因素。不同的系統(tǒng)供應(yīng)商有不同的定價(jià)策略，要根據(jù)自身的預(yù)算選擇合適的系統(tǒng)。

定價(jià)模式：了解系統(tǒng)的定價(jià)模式，常見的有按用戶數(shù)量收費(fèi)、按功能模塊收費(fèi)、按使用時(shí)長收費(fèi)等。根據(jù)自己的實(shí)際需求選擇合適的定價(jià)模式。

功能與價(jià)格匹配：不要只看價(jià)格，要綜合考慮系統(tǒng)的功能和價(jià)格是否匹配。有些系統(tǒng)雖然價(jià)格較低，但功能可能無法滿足業(yè)務(wù)需求；而有些系統(tǒng)價(jià)格較高，但提供了更強(qiáng)大的功能和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

免費(fèi)試用：盡量選擇提供免費(fèi)試用的系統(tǒng)，通過試用可以了解系統(tǒng)的實(shí)際功能和使用體驗(yàn)，判斷是否值得購買。

后續(xù)費(fèi)用：除了購買系統(tǒng)的費(fèi)用，還要考慮后續(xù)的維護(hù)費(fèi)用、升級(jí)費(fèi)用等。避免因后續(xù)費(fèi)用過高而增加企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

性價(jià)比評(píng)估：對(duì)不同系統(tǒng)的性價(jià)比進(jìn)行評(píng)估，選擇性價(jià)比最高的系統(tǒng)?？梢酝ㄟ^對(duì)比功能、價(jià)格、服務(wù)等多個(gè)方面來進(jìn)行評(píng)估。

七、了解系統(tǒng)供應(yīng)商服務(wù)

系統(tǒng)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的使用效果。一個(gè)好的供應(yīng)商能夠提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)。

售前咨詢服務(wù)：在選擇系統(tǒng)之前，供應(yīng)商應(yīng)能夠提供詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和解決方案。解答用戶的疑問，幫助用戶了解系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)。

實(shí)施服務(wù)：在系統(tǒng)實(shí)施過程中，供應(yīng)商應(yīng)能夠提供專業(yè)的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，協(xié)助用戶完成系統(tǒng)的部署和上線。確保系統(tǒng)能夠順利運(yùn)行。

培訓(xùn)服務(wù)：提供全面的培訓(xùn)服務(wù)，讓中介人員能夠熟練掌握系統(tǒng)的使用方法。培訓(xùn)方式可以包括在線培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)等。

售后服務(wù)：及時(shí)響應(yīng)客戶的售后需求，解決系統(tǒng)使用過程中遇到的問題。提供 24/7 的技術(shù)支持，確保業(yè)務(wù)不受影響。

客戶案例：了解供應(yīng)商的客戶案例，通過其他客戶的使用情況可以了解供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和系統(tǒng)的實(shí)際效果。

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八、查看系統(tǒng)集成能力

在中介業(yè)務(wù)中，可能會(huì)使用到其他的軟件和工具，如郵件客戶端、辦公軟件等。系統(tǒng)應(yīng)具備良好的集成能力。

第三方軟件集成：能夠與常見的第三方軟件進(jìn)行集成，如與郵件客戶端集成可以實(shí)現(xiàn)郵件營銷功能，與辦公軟件集成可以方便數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和導(dǎo)出。

API 接口：提供開放的 API 接口，方便企業(yè)進(jìn)行定制開發(fā)和與其他系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接。這樣可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行個(gè)性化的擴(kuò)展。

數(shù)據(jù)同步：確保集成后的系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的同步，避免數(shù)據(jù)不一致的問題。例如，在客戶信息更新后，各個(gè)集成系統(tǒng)中的信息能夠及時(shí)同步。

集成穩(wěn)定性：集成后的系統(tǒng)要保持穩(wěn)定運(yùn)行，不會(huì)因?yàn)榧啥霈F(xiàn)故障或性能下降的問題。

集成方案支持：供應(yīng)商應(yīng)能夠提供詳細(xì)的集成方案和技術(shù)支持，幫助企業(yè)順利完成系統(tǒng)集成。

九、參考用戶口碑和評(píng)價(jià)

用戶的口碑和評(píng)價(jià)是選擇中介客戶管理系統(tǒng)的重要參考依據(jù)。可以通過多種渠道了解其他用戶對(duì)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。

行業(yè)論壇和社區(qū)：在行業(yè)論壇和社區(qū)中搜索相關(guān)的系統(tǒng)評(píng)價(jià)和討論，了解其他中介從業(yè)者的使用體驗(yàn)和建議。

社交媒體：在社交媒體平臺(tái)上搜索系統(tǒng)的相關(guān)信息，查看用戶的評(píng)價(jià)和反饋?？梢躁P(guān)注一些行業(yè)專家和意見領(lǐng)袖的推薦。

客戶案例分享：向系統(tǒng)供應(yīng)商索取客戶案例分享，了解其他企業(yè)使用系統(tǒng)后的實(shí)際效果和收益。

專業(yè)評(píng)測機(jī)構(gòu)：參考專業(yè)評(píng)測機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)的評(píng)測報(bào)告，了解系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)和排名情況。

實(shí)地考察：如果可能的話，可以實(shí)地考察使用該系統(tǒng)的企業(yè)，親身了解系統(tǒng)的使用情況和效果。

十、進(jìn)行系統(tǒng)試用和測試

在做出最終決策之前，一定要進(jìn)行系統(tǒng)的試用和測試。通過試用可以直觀地了解系統(tǒng)的功能和使用體驗(yàn)。

功能測試：對(duì)系統(tǒng)的各項(xiàng)功能進(jìn)行全面測試，確保系統(tǒng)能夠滿足業(yè)務(wù)需求。例如，測試客戶信息錄入、跟進(jìn)記錄、數(shù)據(jù)分析等功能是否正常。

性能測試：在不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和數(shù)據(jù)量下測試系統(tǒng)的性能，觀察系統(tǒng)的響應(yīng)速度和穩(wěn)定性。

用戶體驗(yàn)測試：讓中介人員參與試用，收集他們的使用體驗(yàn)和反饋。了解系統(tǒng)在實(shí)際操作中的易用性和便捷性。

數(shù)據(jù)遷移測試：如果需要將現(xiàn)有數(shù)據(jù)遷移到新系統(tǒng)中，要進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移測試，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

問題反饋與改進(jìn)：在試用過程中，及時(shí)記錄遇到的問題和建議，并反饋給系統(tǒng)供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)能夠根據(jù)反饋進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。

選擇高效的中介客戶管理系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的過程，需要綜合考慮多個(gè)因素。通過明確自身業(yè)務(wù)需求、考察系統(tǒng)功能、關(guān)注易用性、評(píng)估穩(wěn)定性、對(duì)比價(jià)格、了解供應(yīng)商服務(wù)、查看集成能力、參考用戶口碑、進(jìn)行試用和測試等步驟，相信你一定能夠選擇到一款適合自己的高效系統(tǒng)，提升業(yè)務(wù)效率，取得更好的業(yè)務(wù)成果。

常見用戶關(guān)注的問題：

一、中介客戶管理系統(tǒng)有哪些好用的功能？

我聽說很多中介公司都在用客戶管理系統(tǒng)，我就想知道這些系統(tǒng)到底有啥好用的功能。其實(shí)啊，一個(gè)好用的中介客戶管理系統(tǒng)功能可多啦。

客戶信息管理：可以把客戶的基本信息，像姓名、電話、需求等詳細(xì)記錄下來，這樣就不會(huì)忘記客戶的情況啦。

房源管理：能清晰地記錄房源的各種信息，比如位置、面積、價(jià)格、戶型等，方便中介快速找到合適的房源推薦給客戶。

跟進(jìn)提醒：提醒中介及時(shí)跟進(jìn)客戶，避免錯(cuò)過銷售機(jī)會(huì)。比如到了約定回訪客戶的時(shí)間，系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出提醒。

數(shù)據(jù)分析：能分析客戶的行為和需求，幫助中介了解客戶的喜好，制定更精準(zhǔn)的銷售策略。

合同管理：管理客戶的合同，包括合同的簽訂時(shí)間、有效期等，確保合同的順利執(zhí)行。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作：方便團(tuán)隊(duì)成員之間共享信息，提高工作效率。比如一個(gè)成員接待了客戶，其他成員也能及時(shí)了解客戶情況。

營銷功能：可以進(jìn)行短信營銷、郵件營銷等，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。

業(yè)績統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)每個(gè)員工的業(yè)績，方便進(jìn)行績效考核。

二、選擇中介客戶管理系統(tǒng)要考慮哪些因素？

朋友說選中介客戶管理系統(tǒng)可得慎重，我就想知道到底要考慮哪些因素。其實(shí)啊，選系統(tǒng)的時(shí)候要考慮好多方面呢。

功能適用性：系統(tǒng)的功能要符合中介公司的業(yè)務(wù)需求。比如如果公司主要做二手房交易，那系統(tǒng)就要有強(qiáng)大的二手房房源管理功能。

易用性：操作要簡單方便，員工容易上手。要是系統(tǒng)操作太復(fù)雜，員工都不愿意用，那就白搭了。

穩(wěn)定性：系統(tǒng)要穩(wěn)定，不能經(jīng)常出故障。不然在關(guān)鍵時(shí)刻掉鏈子，影響業(yè)務(wù)就不好了。

安全性：要保證客戶信息的安全，防止信息泄露。

可擴(kuò)展性：隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，系統(tǒng)要能方便地?cái)U(kuò)展功能。

價(jià)格：要根據(jù)公司的預(yù)算來選擇合適價(jià)格的系統(tǒng)，不能太貴也不能太便宜。

售后服務(wù)：要有良好的售后服務(wù)，遇到問題能及時(shí)得到解決。

口碑：可以看看其他中介公司對(duì)這個(gè)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，口碑好的系統(tǒng)一般不會(huì)差。

三、中介客戶管理系統(tǒng)能提升多少業(yè)務(wù)效率？

我想知道中介客戶管理系統(tǒng)到底能提升多少業(yè)務(wù)效率。其實(shí)啊，它對(duì)業(yè)務(wù)效率的提升還是很明顯的。

節(jié)省時(shí)間：系統(tǒng)可以自動(dòng)記錄和整理信息，不用人工手動(dòng)去做，節(jié)省了大量時(shí)間。

提高跟進(jìn)效率：跟進(jìn)提醒功能讓中介不會(huì)忘記跟進(jìn)客戶，提高了銷售機(jī)會(huì)。

精準(zhǔn)匹配：通過數(shù)據(jù)分析，能快速找到合適的房源和客戶，提高匹配效率。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作更順暢：方便團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通和協(xié)作，避免了信息不流通的問題。

減少錯(cuò)誤：系統(tǒng)可以避免人工記錄和操作帶來的錯(cuò)誤，提高工作準(zhǔn)確性。

促進(jìn)營銷：營銷功能可以擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，帶來更多的客戶。

提升客戶滿意度：及時(shí)的跟進(jìn)和精準(zhǔn)的服務(wù)能讓客戶更滿意，促進(jìn)業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。

便于管理：管理者可以通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)了解業(yè)務(wù)情況，做出更合理的決策。

四、有沒有免費(fèi)的中介客戶管理系統(tǒng)？

朋友推薦說可以找找免費(fèi)的中介客戶管理系統(tǒng)，我就想知道有沒有這樣的系統(tǒng)。其實(shí)啊，市場上是有一些免費(fèi)的中介客戶管理系統(tǒng)的。

開源系統(tǒng)：有些開源的客戶管理系統(tǒng)是免費(fèi)的，不過可能需要一定的技術(shù)能力來進(jìn)行安裝和配置。

試用版本：很多系統(tǒng)都有試用版本，可以免費(fèi)使用一段時(shí)間，看看是否適合自己的公司。

基礎(chǔ)版本免費(fèi)：有些系統(tǒng)的基礎(chǔ)版本是免費(fèi)的，但高級(jí)功能需要付費(fèi)。

小型系統(tǒng)：一些小型的客戶管理系統(tǒng)可能是免費(fèi)的，但功能相對(duì)較少。

新系統(tǒng)推廣：一些新推出的系統(tǒng)為了吸引用戶，可能會(huì)提供免費(fèi)使用的機(jī)會(huì)。

免費(fèi)增值模式：系統(tǒng)本身免費(fèi)，但可能會(huì)通過廣告等方式盈利。

社區(qū)版：有些系統(tǒng)有社區(qū)版是免費(fèi)的，社區(qū)用戶可以共同維護(hù)和改進(jìn)。

評(píng)估免費(fèi)系統(tǒng)：在選擇免費(fèi)系統(tǒng)時(shí)，要評(píng)估其功能、穩(wěn)定性和安全性等方面。

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五、中介客戶管理系統(tǒng)和傳統(tǒng)管理方式有什么區(qū)別？

假如你還在用傳統(tǒng)管理方式，我就想知道它和中介客戶管理系統(tǒng)有啥區(qū)別。其實(shí)啊，區(qū)別還是很大的。

信息記錄：傳統(tǒng)方式靠紙質(zhì)記錄，容易丟失和損壞，而系統(tǒng)可以電子記錄，更安全和方便。

信息查詢：傳統(tǒng)方式查詢信息很慢，要翻很多資料，系統(tǒng)可以快速搜索到所需信息。

跟進(jìn)效率：傳統(tǒng)方式容易忘記跟進(jìn)客戶，系統(tǒng)有提醒功能，跟進(jìn)更及時(shí)。

數(shù)據(jù)分析：傳統(tǒng)方式很難進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，系統(tǒng)可以進(jìn)行多維度的數(shù)據(jù)分析。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作：傳統(tǒng)方式團(tuán)隊(duì)協(xié)作不方便，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)作。

營銷效果：傳統(tǒng)營銷方式效果有限，系統(tǒng)的營銷功能更強(qiáng)大。

成本：傳統(tǒng)管理方式需要大量的人力和物力，系統(tǒng)可以降低成本。

決策依據(jù)：傳統(tǒng)方式?jīng)Q策依據(jù)不足，系統(tǒng)可以提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持決策。