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保險(xiǎn)客戶(hù)管理軟件特性

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　　泛普軟件保險(xiǎn)客戶(hù)管理軟件，是一套專(zhuān)門(mén)為保險(xiǎn)代理人設(shè)計(jì)的客戶(hù)管理軟件，可輕松實(shí)現(xiàn)科學(xué)高效的客戶(hù)管理和保單管理。

　　泛普軟件的保險(xiǎn)客戶(hù)管理軟件特性：

　　1、客戶(hù)錄入和查詢(xún)功能：

　　錄入的客戶(hù)基本信息包括投保人、性別、級(jí)別、類(lèi)別、電話(huà)、手機(jī)、QQ、郵箱、公司名稱(chēng)、客戶(hù)職業(yè)、家庭地址、聯(lián)系地址、登記時(shí)間(如果您覺(jué)得這些還不夠，可以通過(guò)資料定制隨意添加，非常靈活)，并可以按照客戶(hù)類(lèi)別屬性的條件不同，快速搜索查詢(xún)客戶(hù)信息，也可以通過(guò)自行設(shè)定查詢(xún)字段來(lái)查詢(xún)。

　　2、保單管理功能：

　　包括投保人、被保人、險(xiǎn)種名稱(chēng)、交費(fèi)日期、期交保費(fèi)、交費(fèi)資料等等;

　　3、事件提醒功能：

　　可以設(shè)置任意一段時(shí)間范圍內(nèi)，對(duì)目標(biāo)客戶(hù)做任意事件的提醒。比如客戶(hù)生日，交費(fèi)日期、停效預(yù)警，拜訪(fǎng)等等提醒功能;

　　4、短信發(fā)送功能：

　　泛普軟件的保險(xiǎn)客戶(hù)管理軟件可以對(duì)單一客戶(hù)或者大批量客戶(hù)群發(fā)短信，過(guò)年過(guò)節(jié)、客戶(hù)生日等只需要選擇下客戶(hù)就可以發(fā)送短信，保險(xiǎn)客戶(hù)管理軟件可以給客戶(hù)或者陌生客戶(hù)發(fā)送產(chǎn)品信息，有助于業(yè)務(wù)推廣(此功能跟電信合作，是要收費(fèi)的，8分/條，量大更優(yōu)惠);

　　5、郵件發(fā)送和接收功能：

　　保險(xiǎn)客戶(hù)管理軟件可以方便快捷的對(duì)一個(gè)客戶(hù)或一定數(shù)量的客戶(hù)發(fā)送郵件，用作客戶(hù)交費(fèi)通知和產(chǎn)品宣傳都可以;

　　6、客戶(hù)拜訪(fǎng)跟進(jìn)功能：

　　針對(duì)每個(gè)客戶(hù)，都可以填寫(xiě)一對(duì)一的客戶(hù)拜訪(fǎng)跟進(jìn)發(fā)展情況，業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)點(diǎn)擊客戶(hù)查看情況;

　　7、業(yè)績(jī)管理：

　　可以簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)今日業(yè)績(jī)，本月業(yè)績(jī)和總業(yè)績(jī)，讓您對(duì)業(yè)務(wù)一目了然;

　　8、QQ在線(xiàn)功能：

　　根據(jù)不同客戶(hù)屬性類(lèi)別， “一鍵”搜索QQ在線(xiàn)客戶(hù)，點(diǎn)擊就可以通過(guò)QQ跟客戶(hù)洽談;

　　9、客戶(hù)級(jí)別和類(lèi)別自由設(shè)定功能：

　　在以上所有的客戶(hù)信息類(lèi)別之外，還可以根據(jù)您的個(gè)性需求去設(shè)置。比如：還可以改成準(zhǔn)客戶(hù)、準(zhǔn)保戶(hù)、保戶(hù)、孤兒?jiǎn)蔚鹊热我饽胍念?lèi)別屬性;

　　10、客戶(hù)資料永久保存功能：

　　自動(dòng)備份客戶(hù)資料，平時(shí)也要做好資料備份，可以備份到電腦硬盤(pán)也可以備份到網(wǎng)盤(pán)里，以免發(fā)生客戶(hù)資料丟失。

發(fā)布：2025-08-16 06:32:58    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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