IT企業(yè)項(xiàng)目組合選擇過(guò)程與方法研究

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摘  要  本文提出了IT企業(yè)項(xiàng)目組合選擇過(guò)程的基本流程框架，將項(xiàng)目組合選擇過(guò)程分階段實(shí)施，每一個(gè)階段采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)現(xiàn)特定的階段目標(biāo)并為下一個(gè)階段產(chǎn)生輸入。本文考慮項(xiàng)目之間相關(guān)性，在企業(yè)資源能力范圍內(nèi)采用0-1多目標(biāo)規(guī)劃法構(gòu)建項(xiàng)目組合選擇模型，從而解決IT企業(yè)項(xiàng)目組合選擇過(guò)程中的問(wèn)題。 

　　1. 引  言 

　　IT企業(yè)中大多數(shù)工作被按照項(xiàng)目來(lái)實(shí)施，但是值得注意的是：企業(yè)中的項(xiàng)目越來(lái)越多，如何確保這些項(xiàng)目與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)一致并能有效地實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略；企業(yè)在面臨眾多項(xiàng)目而資源有限的情況下，如何組織好、管理好多個(gè)項(xiàng)目，按時(shí)、按質(zhì)、按預(yù)算提供滿(mǎn)足客戶(hù)需求的產(chǎn)品。 

　　人們?cè)趪@上述兩個(gè)問(wèn)題進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上提出了項(xiàng)目組合管理(Project Portfolio Management)[1]理論的概念。項(xiàng)目組合管理是指對(duì)企業(yè)所擁有的項(xiàng)目組合，在企業(yè)所擁有的資源約束條件下，按照企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目的確定、評(píng)價(jià)、選擇和管理的動(dòng)態(tài)決策過(guò)程。 

　　項(xiàng)目組合管理不僅僅是管理項(xiàng)目，關(guān)鍵是選擇項(xiàng)目，在有限的資源范圍內(nèi)，使所選項(xiàng)目組合起來(lái)能更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。在單個(gè)項(xiàng)目的管理中，“怎樣做好這個(gè)項(xiàng)目”可能是問(wèn)題的關(guān)鍵，而在項(xiàng)目組合管理中，“怎樣實(shí)現(xiàn)各個(gè)項(xiàng)目對(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)最大”是關(guān)鍵的問(wèn)題。 

　　Archer和Ghasemzadeh將項(xiàng)目組合選擇定義為[2]：“從可利用的項(xiàng)目計(jì)劃以及正實(shí)施項(xiàng)目中選擇項(xiàng)目組合，在企業(yè)資源范圍內(nèi)不違反其它約束條件來(lái)滿(mǎn)足組織的戰(zhàn)略目標(biāo)的周期性活動(dòng)?！?nbsp;

　　本文就是要通過(guò)對(duì)項(xiàng)目組合管理問(wèn)題的深入分析，研究出一個(gè)適合我國(guó)IT企業(yè)使用的項(xiàng)目組合選擇的過(guò)程和方法并建立項(xiàng)目組合選擇模型，將項(xiàng)目組合選擇過(guò)程分為三階段來(lái)實(shí)施，每一個(gè)階段都采用適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)實(shí)現(xiàn)特定的階段目標(biāo)，并為下一個(gè)階段產(chǎn)生輸入，從而有效地解決IT企業(yè)項(xiàng)目組合選擇過(guò)程中的問(wèn)題。 

　　2. 項(xiàng)目組合管理的研究現(xiàn)狀 
　　2002年6月美國(guó)項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)(PMI)在華盛頓州的西雅圖會(huì)議上就項(xiàng)目管理發(fā)展方向進(jìn)行了熱烈討論，并就最熱門(mén)的6個(gè)問(wèn)題向全世界尋求研究意義，其中項(xiàng)目組合管理(Project Portfolio Management)就是最頂尖的問(wèn)題之一[3]。2003年美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)資助的4個(gè)研究課題中，居首位的就是項(xiàng)目組合管理與計(jì)劃管理(Project Portfolio Management and Program Management) [4]。美國(guó)項(xiàng)目管理學(xué)會(huì)的研究計(jì)劃是于2006年4月確定項(xiàng)目組合管理理論標(biāo)準(zhǔn)[5]。當(dāng)前對(duì)于項(xiàng)目組合管理的研究重點(diǎn)，主要集中于下面幾個(gè)方面： 

　?、?nbsp;項(xiàng)目組合選擇集成化框架的研究 

　　NP Archer和F Ghasemzadeh[2,6]在決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出了一個(gè)詳盡的項(xiàng)目組合選擇體系，這個(gè)體系由三個(gè)主要的項(xiàng)目選擇階段組成：戰(zhàn)略考慮階段，項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段，項(xiàng)目組合選擇階段，并且還就項(xiàng)目組合選擇建立了集成化框架體系選擇過(guò)程。戰(zhàn)略考慮階段確定企業(yè)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)置企業(yè)的資源約束并決定用于選擇項(xiàng)目組合最為合適的方法；項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，包括對(duì)項(xiàng)目的成本、效益和風(fēng)險(xiǎn)等高度概括的說(shuō)明，獲得項(xiàng)目?jī)?yōu)先次序清單，從而保證組合考慮的項(xiàng)目與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；項(xiàng)目組合選擇階段使用項(xiàng)目評(píng)價(jià)階段提供的項(xiàng)目參數(shù)，建立一個(gè)幫助項(xiàng)目組合進(jìn)行優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型，充分考慮項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)性、資源的有限性以及各種約束條件來(lái)確定項(xiàng)目組合。 
　?、?nbsp;項(xiàng)目選擇方法的研究 

　　項(xiàng)目組合選擇過(guò)程中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)就是對(duì)項(xiàng)目的選擇。Buss[7]嘗試在項(xiàng)目選擇中使用排序法，但是該方法沒(méi)有解決資源可行性和項(xiàng)目相關(guān)性問(wèn)題。Lucas和Moore[8]建議使用多指標(biāo)評(píng)分法來(lái)解決信息系統(tǒng)項(xiàng)目選擇問(wèn)題，該方法同樣沒(méi)能解決排序法存在的問(wèn)題。Muralidhar和Wilson[9]使用層次分析法來(lái)選擇項(xiàng)目，但是他們沒(méi)有考慮到關(guān)聯(lián)性特點(diǎn)，反而假設(shè)項(xiàng)目之間或者決策指標(biāo)間不存在關(guān)聯(lián)性。因此，排序法、多指標(biāo)評(píng)分法以及層次分析法不適于解決資源可行性、優(yōu)化需要以及項(xiàng)目關(guān)聯(lián)性等問(wèn)題。為了解決最優(yōu)化問(wèn)題，許多研究者使用數(shù)學(xué)模型，諸如目標(biāo)規(guī)劃、動(dòng)態(tài)規(guī)劃、線(xiàn)性0-1規(guī)劃方法等等。然而許多方法都假設(shè)項(xiàng)目之間以及決策指標(biāo)之間不存在關(guān)聯(lián)性。 

　　Santhanam和Kyparisis[10,11]將信息系統(tǒng)項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)性分為三類(lèi)：①資源相關(guān)性：項(xiàng)目間由于共享硬件、軟件和人員等資源，同時(shí)實(shí)施兩個(gè)或更多項(xiàng)目需要的資源，比單個(gè)實(shí)施這些項(xiàng)目需要更少的資源。②收益相關(guān)性：當(dāng)兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目作用時(shí)，能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而使總的效益提高。③技術(shù)相關(guān)性：如果一個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)以另一個(gè)項(xiàng)目為前提，則項(xiàng)目之間就存在一定的技術(shù)相關(guān)性。他們使用非線(xiàn)性0-1規(guī)劃法構(gòu)建項(xiàng)目選擇模型，充分考慮了三個(gè)以上項(xiàng)目之間的收益相關(guān)性和資源相關(guān)性，并使用線(xiàn)性化方法將模型轉(zhuǎn)化并應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目選擇問(wèn)題。