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泛普OA軟件案例

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企業(yè)使用OA辦公系統(tǒng)后的訂單管理步驟

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訂單管理移到泛普OA軟件OA 效果預(yù)覽
 
當(dāng)銷售人員收到客戶提出的訂單需求并且銷售機(jī)會已確定后，會馬上在OA 中發(fā)起銷售訂單流程。打
開銷售訂單流程，表單顯示如下，銷售人員需要把相關(guān)內(nèi)容填寫完整：
 
在整個填寫過程中，我們采用了很多設(shè)置來提高用戶填寫內(nèi)容的準(zhǔn)確性和填寫效率，并把分布在不同
地方的數(shù)據(jù)串聯(lián)起來，便于審批人進(jìn)行審批決策。OA管理的步驟：
A、點(diǎn)開客戶字段，OA 實(shí)時讀取ERP 系統(tǒng)客戶代碼，并顯示出來供用戶選擇：
 
B、選擇客戶后，系統(tǒng)自動從ERP 中讀取出客戶的所屬行業(yè)顯示到流程表單中。同時，支持信息部分
也自動帶出客戶指定關(guān)聯(lián)的銷售員、銷售助理、銷售經(jīng)理以及資源調(diào)度人，不需要用戶再手動填寫：
 
C、辦公自動化的客戶聯(lián)系人與客戶直接聯(lián)動，選擇時只會顯示選擇的客戶名下的聯(lián)系人，不會顯示其它無關(guān)的客戶的客戶聯(lián)系人：
“收貨聯(lián)系人”同樣與客戶關(guān)聯(lián)，只會顯示選擇的客戶名下的收貨聯(lián)系人。選擇收貨聯(lián)系人后，自動
帶出收貨地址，電話等信息。
 
D、表單中還可以選擇前期的銷售機(jī)會流程，當(dāng)選擇某條銷售機(jī)會流程后，將帶入銷售機(jī)會流程中的
產(chǎn)品明細(xì)，把銷售機(jī)會與銷售訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，便于審批人了解、決策：

 
表單內(nèi)容填寫完成后，按設(shè)置好的路徑進(jìn)行審批，其余節(jié)點(diǎn)主要是對表單內(nèi)容進(jìn)行審批，就不進(jìn)行展
示了。
 
E、在流程審批結(jié)束后，我們需要把流程中的數(shù)據(jù)寫入ERP 進(jìn)行處理，這里就需要通過出口附加操作把訂單流程信息回寫到ERP 中：
 
回寫完成后，ERP 中會增加相應(yīng)的訂單數(shù)據(jù)。這時候ERP 中負(fù)責(zé)訂單處理的用戶會對訂單進(jìn)行處理，然
后通知資產(chǎn)部進(jìn)行出庫處理，倉庫出貨并通知客戶收貨。
整個銷售訂單流程至此就完成了。

泛普OA辦公系統(tǒng)的銷售訂單填寫步驟
發(fā)布：2025-08-14 12:35    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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