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協(xié)同辦公軟件建立多個客戶方聯(lián)系人

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協(xié)同辦公軟件建立多個客戶方聯(lián)系人
　　在創(chuàng)建客戶卡片之后，用戶可能需要為此客戶帳戶創(chuàng)建一個以上的聯(lián)系人。此時，用戶可以在用戶的客戶卡片上創(chuàng)建多個聯(lián)系人。
具體操作：
打開一張客戶卡片，點(diǎn)擊聯(lián)系人的“添加”鏈接，進(jìn)入新建客戶聯(lián)系人的頁面，填寫聯(lián)系人信息后保存即可。
泛普OA軟件客戶記錄的維護(hù)
　　客戶經(jīng)理需要對客戶進(jìn)行維護(hù)。
具體操作：
打開一張客戶卡片，在客戶卡片的每個標(biāo)簽下右鍵有一列功能按鈕。用戶可以選擇不同的按鈕來做不同的操作。
OA系統(tǒng)辦公管理系統(tǒng)對各標(biāo)簽以及標(biāo)簽下的右鍵功能按鈕的解釋說明：
名稱 功能描述
基本信息標(biāo)簽 客戶的基本情況
編輯 按此按鈕進(jìn)入對客戶卡片的編輯狀態(tài)
導(dǎo)出客戶聯(lián)系 按此按鈕可以將客戶聯(lián)系記錄導(dǎo)出成為一篇文檔
新建郵件 按此按鈕可以對該客戶發(fā)送郵件
申請->基礎(chǔ)客戶 按此按鈕可以申請將客戶狀態(tài)變?yōu)榛A(chǔ)客戶狀態(tài)
新建工作流 按此按鈕可以發(fā)送與此客戶相關(guān)的工作流
新建協(xié)作事件 按此按鈕可以新建與此客戶相關(guān)的協(xié)作
新建計劃 按此按鈕可以新建與此客戶相關(guān)的工作日程
統(tǒng)計報告標(biāo)簽 查看該客戶的一些統(tǒng)計信息
修改記錄標(biāo)簽 查看對該客戶卡片的編輯歷史記錄
客戶聯(lián)系標(biāo)簽 查看并新建對該客戶的聯(lián)系情況記錄
相關(guān)交流標(biāo)簽 查看與該客戶的交流信息記錄
地址標(biāo)簽 查看、編輯和新建該客戶的各種地址信息
銷售機(jī)會標(biāo)簽 查看、編輯合新建該客戶的銷售機(jī)會
合同標(biāo)簽 查看、編輯和新建與該客戶相關(guān)的合同
客戶價值評估標(biāo)簽 可以評估該客戶的客戶價值
客戶聯(lián)系提醒標(biāo)簽 可以設(shè)置與客戶聯(lián)系提醒
客戶合并標(biāo)簽 可以將相關(guān)客戶合并為一個客戶
發(fā)布：2025-08-15 02:39    編輯：泛普軟件 · admin    [打印此頁]    [關(guān)閉]
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