銷售部員工將客戶聯(lián)想公司信息錄入CRM模塊中

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客戶卡片包含的信息

客戶卡片包含了所有跟該客戶相關(guān)的系統(tǒng)信息，通過查看客戶卡片或者右鍵功能按鈕可以方便地了解客戶所有相關(guān)信息。
點擊進入某個客戶卡片查看客戶相關(guān)信息，如下圖標識了一些客戶管理的關(guān)鍵信息：
泛普OA銷售部的CRM應用
泛普OA銷售部員工利用CRM模塊管理公司客戶從售前、售中到售后的所有銷售活動，包括客戶聯(lián)系記錄、客戶跟蹤、客戶價值評估、銷售機會評估、合同管理、相關(guān)報表等。
案例：
銷售部員工將客戶聯(lián)想公司信息錄入CRM模塊中
銷售代表宋偉經(jīng)朋友介紹，了解到聯(lián)想公司最近有上OA的計劃，和聯(lián)想公司該項目負責人電話聯(lián)系后將該客戶錄入到客戶模塊。

建立客戶聯(lián)想公司聯(lián)系計劃
銷售部員工宋偉打算上門拜訪聯(lián)想公司討論客戶需求，為此，他在OA辦公系統(tǒng)上新建了一個拜訪計劃。

客戶聯(lián)系維護，OA軟件將聯(lián)系情況記錄到客戶卡片
宋偉拜訪完聯(lián)想公司后，將會面具體談到的問題記錄到聯(lián)想客戶卡片中。
打開客戶卡片在客戶聯(lián)系中記錄聯(lián)系情況并保存。
客戶狀態(tài)變更
此次客戶拜訪，宋偉認為聯(lián)想公司是一個需要進一步跟進的客戶，需要將客戶升級為基礎(chǔ)客戶。
宋偉打開聯(lián)想公司客戶卡片，點擊右鍵的“申請—>基礎(chǔ)客戶”申請聯(lián)想公司為基礎(chǔ)客戶。

銷售經(jīng)理王濤進入系統(tǒng)后審批宋偉提交的聯(lián)想公司申請基礎(chǔ)客戶的申請。
王濤點擊個人工作區(qū)“我的客戶”中的“客戶審批”：
王濤查看客戶卡片，并審批通過聯(lián)想公司為基礎(chǔ)客戶。
注意：客戶狀態(tài)審批需要后臺預先設置使用客戶審批流轉(zhuǎn)單據(jù)的客戶審批工作流，并在“客戶管理”菜單下“分類設置”的“類型設置”中的相應客戶類型中啟用客戶審批工作流。
協(xié)同OA辦公軟件新建客戶相關(guān)工作流
之后，宋偉需要經(jīng)理支持一下下次演示。他留言給經(jīng)理。
填寫客戶相關(guān)留言，并將聯(lián)想公司關(guān)聯(lián)進來后提交。
查看客戶基本信息、聯(lián)系情況銷售經(jīng)理王濤接到留言后，查看客戶基本信息、了解客戶聯(lián)系情況，安排和宋偉一起去聯(lián)想公司。

客戶狀態(tài)變更
宋偉和王濤一起去聯(lián)想公司演示效果不錯，需要將客戶升級為潛在客戶。
宋偉打開客戶卡片，右鍵點擊“申請—>潛在客戶”將客戶狀態(tài)再次升級。
王濤審批此次客戶狀態(tài)變更，將聯(lián)想公司升級為潛在客戶。