成都泛普OA軟件工作流管理模塊說明

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概述
本報告依據(jù)前期對XX關(guān)鍵部門調(diào)研的成果，總結(jié)分析XX協(xié)同辦公管理的現(xiàn)狀和管理提升的需求，參考同業(yè)企業(yè)的協(xié)同辦公管理優(yōu)秀經(jīng)驗，形成此次XX項目管理信息系統(tǒng)建設(shè)的目標藍圖。
此實施方案報告將成為下一步系統(tǒng)初始化后雙方交付成果的主要依據(jù)。
成都泛普OA軟件工作流管理模塊
流程模塊描述：
本次項目的主要目標即是推進XX公司辦公流程電子化審批。XXOA項目組領(lǐng)導(dǎo)提出以下幾點必須實現(xiàn)的內(nèi)容：
1）節(jié)約公司的人力資源成本；
2）減少審批過程中人為因素的影響；
3）通過流程電子化規(guī)范公司審批權(quán)限的執(zhí)行。
為達到以上目標，項目組著重對XX大陸、香港及臺灣辦公流程進行了多次討論，最終雙方確認了通過協(xié)同OA工作流管理模塊可以達到XX的使用需求。
為XX公司‘員工費用管理流程’及‘客戶資料發(fā)布更新流程’的實現(xiàn)方案：
泛普OA辦公系統(tǒng)的流程節(jié)點說明：
　XX的費用管控流程審批均要經(jīng)過5個環(huán)節(jié)，流程圖分為兩類：advance payment voucher、其他流程；advance payment voucher流程相比其他流程多一個‘offset’節(jié)點。
Create：
公司所有員工可創(chuàng)建流程，提交前表單狀態(tài)為‘draft’，提交后表單狀態(tài)變?yōu)?lsquo;Approval pending’。
XX的辦公流程審批時需經(jīng)過review及approve兩個環(huán)節(jié)。
當創(chuàng)建人填寫并提交表單后，就可以根據(jù)相關(guān)審批權(quán)限找到approve節(jié)點的審批人，而review環(huán)節(jié)的審批人則需要視approve節(jié)點審批人而定，一般情況要取approve節(jié)點操作人下屬中級別最高的人作為review操作人。
例如：當SC2 dept的員工填寫了大于5000元的申請單，則按照審批權(quán)限應(yīng)由Dannie作為approve節(jié)點操作人審批該流程，則review節(jié)點操作人就應(yīng)是Dannie下屬中等級最高的Trueman來做審核。
如果SC2員工提交了小于5000元的申請單，則按照權(quán)限應(yīng)由Trueman來approve，那review節(jié)點操作人則由stella承擔。
當SC2的Trueman提交大于5000申請單，而Approve節(jié)點操作人為Dannie時，流程就跳過review節(jié)點，直接進入Approve。
當SC2的Trueman提交小于5000的申請單時，原本應(yīng)由Trueman本人Approve，但按照XX公司申請人及審批人不能是同一人的原則，需要Trueman的直接上級Dannie來做Approve節(jié)點的審核人。
（XX公司的組織架構(gòu)分為M、P、E三個員工等級。
按下表所示：M代表經(jīng)理級、P代表主管、E代表員工。并非每個公司、部門中員工等級都有人擔任，架構(gòu)相對靈活。
一個人還可以兼任多個公司、部門的管理者。）
財務(wù)會計付款，支付后提交流程。
成都泛普OA辦公系統(tǒng)當支付方式為現(xiàn)金是，流程直接結(jié)束，表單狀態(tài)變?yōu)?lsquo;paid’。
當該筆審批用其他支付方式時，流程到達‘轉(zhuǎn)賬確認’節(jié)點，流程狀態(tài)變?yōu)?lsquo;Submit to bank’。
香港及臺灣沒有銀行轉(zhuǎn)賬方式，直接打到offset或end節(jié)點。
財務(wù)會計確認轉(zhuǎn)賬成果后，提交流程，表單狀態(tài)變?yōu)?lsquo;paid’。
如轉(zhuǎn)賬未成功，則退回payment節(jié)點重新轉(zhuǎn)賬，表單狀態(tài)變?yōu)?lsquo;payment pending’。
財務(wù)會計確認該筆借款勾銷時，提交該流程結(jié)束。
流程結(jié)束，流程狀態(tài)變?yōu)?lsquo;paid’。