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哪家的保險客戶管理軟件最好用呢？

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　如何保險客戶管理軟件的話，其實主要的是多去試用下，就知道軟件適不適合自己公司了，我們公司是一家保險，當時選客戶管理軟件時，也有你這樣的困惑， 后面經(jīng)過朋友的介紹叫我們公司去試用泛普軟件泛普OA系統(tǒng)的客戶管理軟件看看，是免費試用的，當時覺得還不錯，反正不花錢就去試用了。

　　泛普軟件保險客戶管理軟件簡介：

　　1.帳套支持結帳，及其反結帳功能。

　　2.用戶可以在帳套選項設置功能中，修改是否允許負庫存等帳套業(yè)信息 。

　　3.系統(tǒng)內(nèi)提供了功能強大的報表功能，用于系統(tǒng)地提供統(tǒng)計信息， 以協(xié)助企業(yè)加強對經(jīng)營管理的全方位控制。

　　4.除了我們?yōu)槟峁┑?，傳統(tǒng)菜單導航外，我們更新增了全視圖導航功能，該功能可快速的引導您來到目標模塊。其操作便捷，各業(yè)務功能，彈間便可完美呈現(xiàn)。

　　5.系統(tǒng)提供了演示帳套和空帳套兩種。系統(tǒng)可自動創(chuàng)建演示套帳，以方便用戶學習，熟悉。用戶可創(chuàng)建多套完全獨立的帳目，各帳套 支持相互間導入資料管理。

　　6.在用戶登錄時需要選擇進入操作員身份，并輸入對應操作員的口令。這些信息將作為各種權限判斷的依據(jù)，確保數(shù)據(jù)不被偽造和篡改。并且由用戶分配權限，保險客戶管理軟件可以控制操作員進入本系統(tǒng)以后可以看到并使用的操作功能。方便用戶對操作員的控制和管理。

　　7. 獨創(chuàng)的Excel數(shù)據(jù)綜合采集功能國內(nèi)領先，該功能可以處理主要基礎數(shù)據(jù)，和全部業(yè)務單據(jù)明細數(shù)據(jù)。指定要導入的Excel文件，只需輕按鼠標，數(shù)據(jù)便可自動導入。往日，手動輸入海量數(shù)據(jù)的煩惱，從此一去不返。

　　8. 各種數(shù)據(jù)也可自動轉(zhuǎn)換為Excel格式的文件，從而實現(xiàn)了系統(tǒng)與Excel格式的文件的自動快速交互。

　　9.采用了系統(tǒng)化的網(wǎng)絡技術進行分析、設計。泛普軟件采用了最先進的數(shù)據(jù)結構方式，從而使網(wǎng)絡數(shù)據(jù)交換速度成倍提升，大大提高了軟件處理數(shù)據(jù)的精確性，安全性。該技術國內(nèi)領先，特別適合于異地或局域網(wǎng)數(shù)據(jù)共享。

　　10.有庫存查詢，入庫管理，出庫管理，盤點管理，庫存調(diào)撥等多方面滿足客戶的需要。

　　11.財務報表的查詢，提供企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果的報表，為企業(yè)經(jīng)營者進行經(jīng)營決策提供了有力的支持。

發(fā)布：2025-08-17 20:08:55    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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