微信第三方服務(wù)商有沒有資本價(jià)值？

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　　最近不少投資人問我投微信第三方怎么估值，統(tǒng)一回答下：

　　1、只有營銷和渠道沒有產(chǎn)品號(hào)稱用渠道服務(wù)打天下的一文不值，產(chǎn)品只是套用老模式的也不值錢;

　　2、團(tuán)隊(duì)里的工程師數(shù)量和比例可以做為估值的重要參考值，營銷和渠道為主的團(tuán)隊(duì)不值錢;

　　3、大部分公司號(hào)稱的“收入”都是假的，那是代理商“充值”的錢，那些不能算作收入，因?yàn)樽钔泶汗?jié)后那種代理模式就像當(dāng)年企業(yè)建站一樣賣不動(dòng)了，這些錢得吐回去，想想當(dāng)年的腦白金和背背佳就是那個(gè)味兒。至于用手上收到的代理商充值費(fèi)乘以多少年算PE值的做法，我只能說你們不配做投資，這種基礎(chǔ)的愚蠢錯(cuò)誤都能犯沒人能幫你;

　　4、至于營銷公司轉(zhuǎn)型做垂直解決方案，那就更扯了，且不說他們不可能做得好產(chǎn)品，就算能做，小垂直行業(yè)一個(gè)個(gè)的撈成本太高，就算能做出很多垂直行業(yè)的方案，最后會(huì)發(fā)現(xiàn)每個(gè)垂直行業(yè)都會(huì)有更深入更有資源的玩家，到時(shí)候利潤也沒了黃花菜也涼了，沒有基礎(chǔ)和資源這些都是黃粱一夢(mèng);

　　5、想做平臺(tái)或者聯(lián)盟的就更扯了，沒有百萬活躍商家你做平臺(tái)誰搭理你啊，你算老幾呢;

　　6、給大企業(yè)做外包和定制的倒是個(gè)好生意，但沒資本價(jià)值;

　　7、越有軟件經(jīng)驗(yàn)的越做不好這事，因?yàn)?ldquo;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”的時(shí)代里，玩法變了，軟件思路沒活路的，得靠懂商業(yè)、懂互聯(lián)網(wǎng)、懂社區(qū)的團(tuán)隊(duì)不斷去創(chuàng)新才能做出來事情。

　　8、具體DD的時(shí)候可以看這些數(shù)據(jù)：開了微信服務(wù)號(hào)的商戶數(shù)(訂閱號(hào)對(duì)商家沒價(jià)值)，每周/每天跟粉絲互動(dòng)的商戶數(shù)，開通了微信支付的商戶數(shù)。

　　不要被所謂的商戶總數(shù)迷惑，看活躍商戶數(shù)和商戶的微信公眾號(hào)活躍度、粉絲數(shù)，多數(shù)都會(huì)發(fā)現(xiàn)99.9%是垃圾數(shù)據(jù)。

　　結(jié)論：

　　看有效商戶和活躍商戶，看團(tuán)隊(duì)、看創(chuàng)新能力、看產(chǎn)品能力、看對(duì)行業(yè)的理解能力，不要看現(xiàn)金更不要被“渠道”忽悠。