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有沒(méi)有適合財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員使用的軟件？

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　　有的，每家保險(xiǎn)公司 行銷的方式略有不同

　　針對(duì)自己公司的模式與客戶群體

　　都是自己獨(dú)立訂購(gòu)一款軟件來(lái)幫助 業(yè)務(wù)員們來(lái)展業(yè)

　　如果您需要的話 可以購(gòu)買(mǎi)

　　保險(xiǎn)客戶管理軟件主要功能：

　　客戶分組設(shè)置：進(jìn)入軟件后，左上角可以設(shè)置客戶分組，可以設(shè)置多層結(jié)構(gòu)分組。泛普軟件泛普OA系統(tǒng)可以設(shè)置每個(gè)分組的查看權(quán)限，讓每個(gè)用戶只看到自己的客戶記錄。管理員可以查看所有客戶記錄。

　　客戶等級(jí)設(shè)置、可設(shè)置計(jì)次卡，儲(chǔ)值卡，多種卡形式。

　　自定義輸入表單：根據(jù)自己公司需要設(shè)置客戶錄入界面

　　重排編碼：剛啟用軟件時(shí)候，導(dǎo)入Excel客戶資料后，啟用。

　　聯(lián)系人管理：添加該客戶多個(gè)聯(lián)系人

　　商品報(bào)價(jià)：記錄曾經(jīng)給客戶報(bào)過(guò)的價(jià)格。

　　成交記錄：記錄客戶銷售成交記錄。

　　售后回訪：記錄客戶的售后回訪情況。

　　投訴反饋：記錄客戶投訴信息，方便總結(jié)提高。

　　事務(wù)提醒：泛普軟件可以記錄一些聯(lián)系提醒等，隨時(shí)跟蹤客戶。

　　產(chǎn)品信息：記錄客戶的一些產(chǎn)品資料信息

　　跟進(jìn)信息：記錄跟進(jìn)客戶的程序

　　附件管理：可以上傳圖片等相關(guān)文件

　　備注信息：記錄客戶一些特殊需求

　　用戶設(shè)置，權(quán)限管理，數(shù)據(jù)庫(kù)備份恢復(fù)。

發(fā)布：2025-08-17 20:11:59    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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